23、募集资金用途：本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，剩余资金用于补充营运资金。
24、拟上市地：上海证券交易所。
25、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（三）本次债券发行时间安排
1、本次债券在上交所上市前的重要日期安排如下：
发行公告刊登日期：2015年10月26日。
发行首日：2015年10月28日。
预计发行期限：2015年10月28日至2015年10月29日。
网下认购期：2015年10月28日至2015年10月29日。
2、本次债券上市安排
本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、本次债券发行的有关机构
（一）发行人：财达证券有限责任公司
法定代表人：翟建强
注册地址：河北省石家庄市自强路35号
联系地址：河北省石家庄市自强路35号
联系人：田新
联系电话：0311-66006356
传真：0311-66006214
邮政编码：050000
（二）主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
注册地址：上海市黄浦区广东路689号
联系地址：北京市海淀区南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
项目主办人：吴斌、陈宇
项目组成员：王思立
联系电话：010-88027267
传真：010-88027190
邮政编码：100044
（三）律师事务所：北京市嘉源律师事务所
法定代表人：郭斌
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
联系人：吴俊霞
联系电话：010-66413377
传真：010-66412855
邮政编码：100031
（四）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：姚庚春
注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室
联系地址：石家庄市广安街77号安侨商务四层
联系人：曹斌
联系电话：13653218053
传真：0311-85929189
邮政编码：050000
（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：关敬如
联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号8楼
注册地址：上海市青浦区新业路599号1幢968室
联系人：王维
联系电话：021-51019090
传真：021-51019030
邮政编码：200011
（六）募集资金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司石家庄平安大街支行
负责人：贾建鹏
联系人：岳喜功
联系地址：石家庄市平安南大街30号
联系电话：0311-86039053
传真：0311-86039053
邮政编码：050011
（七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
负责人：黄红元
住所：上海市浦东新区浦东南路528号
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868
邮政编码：200120
（八）本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：高斌
住所：上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3楼
联系电话：021-68873878
传真：021-68870064
邮政编码：200120
三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节发行人及本次债券的资信情况
2002年1月31日，中喜会计师事务所出具中喜验字[2002]10016号《验资报告》，对各股东出资予以验证。
2002年3月26日，中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于同意河北财达证券经纪有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2002]第81号），同意河北财达证券经纪有限责任公司开业，核定公司注册资本为人民币22，955万元，并核准公司章程。2002年4月5日，中国证监会向公司核发了编号为J32813000的《经营证券业务许可证》。
2002年4月25日，河北省工商行政管理局向公司核发了注册号为1300001002153的《企业法人营业执照》。
（二）第一次增资
根据公司股东会于2006年7月12日作出的股东会决议，公司全体股东一致同意公司注册资本由22，955万元增加至66，955万元，年9月至1992年7月，财政部科研所攻读博士；1992年7月至1995年9月，财政部中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所任高级经理；1995年9月至1997年10月，中财经会计师事务所副所长；1997年10月至1999年5月，岳华（集团）会计师事务所合伙人；1999年5月至2000年5月，中企港咨询有限公司董事长；2000年5月至2010年9月，中嘉友谊会计师事务所所长；2008年6月至今中企港资本服务集团及中企高达（北京）投资基金管理有限公司董事长兼总裁；2010年8月至今，财达证券有限责任公司独立董事。
（8）樊剑，男，汉族，1969年6月出生，硕士研究生。1991年7月至1992年8月，山西洪洞县洗煤厂职工；1992年9月至1994年10月，山西省体改委股改办干事；1994年11至1998年10月，山西省证券管理办公室主任科员；1998年11月至2001年9月，有限公司投资银行分部总经理；2001年10月至2005年3月，北京德瑞兴业投资顾问总经理；2005年4月至2007年5月，北京赢庆投资咨询有限公司总经理；2007年6至今，北京金沃泰财务顾问有限公司总经理；2012年4月至今北京金汇兴业投资管理有限公司董事长；2014年4月至今，财达证券有限责任公司独立董事。
（9）王清，男，汉族，1963年10月出生，大学学历。1986年7月至1991年3月，廊坊市司法局科员；1991年4月至1998年2月，廊坊市天纵律师事务所律师；1998年3月至今，廊坊市委党校副主任；2005年4月至今，北京市中闻律师事务所律师；2014年4月至今，财达证券有限责任公司独立董事。
2、监事
（1）刘申，男，汉族证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品和为期货公司提供中间介绍业务等。截至2015年3月31日，公司在全国设立了109家证券营业部，其中94家位于河北省。发行人资产管理、投资银行、期货经纪业务由于起步较晚，实现的营业收入较少。
公司拥有中国证券业协会会员资格、上海证券交易所会员资格、深圳证券交易所会员资格。
截至2014年底发行人拥有业务资格情况表
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（二）主营业务经营情况
1、经营情况综述
2012年、2013年度、2014年度及2015年1-3月，公司合并口径下的营业收入分别为8.59亿元、10.61亿元、19.66亿元及8.07亿元，利润总额分别为1.84亿元、3.23亿元、10.68亿元及3.40亿元，净利润分别为1.36亿元、2.31亿元、8.04亿元及2.55亿元。
2、发行人各板块经营情况分析
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。
公司2012-2015年一季度各板块营业收入
单位：万元
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公司2012-2015年一季度各板块利润总额
单位：万元
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（1）证券经纪业务
公司2012-2015年一季度证券经纪业务经营情况
单位：万元
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2014年，经纪业务仍是公司的核心业务，也是各项创新业建立了防火墙机制和授权体系，一方面保证公司决策在纵向贯彻和传导上的畅通，另一方面也形成了各部门之间的横向制约关系。同时，建立了定期整体风险报告和各项业务风险报告制度，对各业务部门和公司整体的经营、风险控制和资源配置与利用情况进行监督和分析，为各项业务的开展提供了有力保障。
2015年一季度，证券市场实现股基交易量87.06万亿元，日均实现交易量1.50万亿元，较2014年日均（6，437.64亿元）上涨133，公司实现股基交易量4，964.27亿元，日均交易量85.59亿元，较2014年日均（37.76亿元）增加47.83亿元，上涨127，低于市场增幅6个百分点，市占率由去年的0.5866下滑到目前的0.5702，降
