中国跨国公司分析报告以中国企业联合会每年推出的“中国100大跨国公司及跨国指数”作为分析重点。“中国100大跨国公司及跨国指数”是中国企业联合会在、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强的基础上,依据企业自愿申报的数据,参照联合国贸易和发展组织的标准产生的。中国100大跨国公司是由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额的多少排序产生,跨国指数则按照(海外营业收入÷营业收入总额 海外资产÷资产总额 海外员工÷员工总数)÷3×100计算得出。
1.2014中国100大跨国公司及跨国指数基本情况
根据发布的榜单,天然气集团公司、、总公司、中国中信集团有限公司、中国中化集团公司、运输(集团)总公司、公司、中国五矿集团公司、中国保利集团公司、浙江吉利控股集团有限公司位列2014中国100大跨国公司前10位。得益于2013年完成的加拿大尼克森公司并购项目,中国海洋石油总公司的海外资产排名由去年的第四位上升至第三位,而2014中国100大跨国公司的前三强也全由石油和石化企业包揽。
在2014中国100大跨国公司中,跨国指数排前10位的企业分别是浙江吉利控股集团有限公司、中国中化集团公司、宁波均胜投资集团有限公司、中国经济技术合作集团有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、天津聚龙嘉华投资集团有限公司、卧龙控股集团有限公司、科技集团有限公司、中国海洋石油总公司、股份有限公司。其中浙江吉利控股集团有限公司的跨国指数仍居首位,达到67.61。
海外营业收入排前10位的企业分别是中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国中化集团公司、中国海洋石油总公司、浙江吉利控股集团有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、中国兵器工业集团公司、中国兵器装备集团公司、中国五矿集团公司、。海外员工数排前10位的企业分别是中国石油天然气集团公司、中国中信集团有限公司、中国石油化工集团公司、中粮集团有限公司、中国中材集团有限公司、建设集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、大连万达集团股份有限公司、股份有限公司、中国航空工业集团公司。
2014中国100大跨国公司入围门槛为21亿元,比上年的14.91亿元提高了6.09亿元;2014中国100大跨国公司平均跨国指数为13.60,比上年的13.98下降了0.38个百分点;2014中国100大跨国公司共拥有海外资产52473亿元,比2013中国100大跨国公司的海外资产44869亿元增长了16.95,占100大跨国公司总资产358156亿元的14.65,比上年提高0.04个百分点;实现海外收入50074亿元,比2013中国100大跨国公司的海外收入47796亿元增长了4.77,占100大跨国公司总收入240045亿元的20.86,比上年下降了1.39个百分点;海外员工723932人,比2013中国100大跨国公司的海外员工624209人增长了15.98,占100大跨国公司总员工数量13676356人的5.29,比上年提高0.23个百分点。
从公司总部所在地看,2014中国100大跨国公司主要在经济发达地区,其中北京占51、广东和浙江均占7、山东占6、上海占4、江苏和辽宁均占3。从公司性质看,2014中国100大跨国公司中,国有控股企业仍然占据明显的主导地位。从行业分布看,2014中国100大跨国公司的行业分布相对比较分散,超过4家企业的行业分别是建筑业、一般有色冶金及压延加工业、汽车及及零配件制造业、黑色冶金及压延加工业、家用电器及零配件制造业等。
2.中国大企业国际化的差距
第一,跨国化程度远远落后于世界平均水平。2014中国100大跨国公司的平均跨国指数,不仅远远低于2014世界100大跨国公司的平均跨国指数64.55,而且远远低于2014发展中国家100大跨国公司的平均跨国指数54.22。2014中国100大跨国公司中跨国指数在30以上的只有11家,达到2014世界100大跨国公司平均跨国指数的企业只有1家,达到2014发展中国家100大跨国公司平均跨国指数的企业也只有2家,还有22家企业的跨国指数没有超过5。
除此之外,中国100大跨国公司的海外资产规模仍有待提高,海外经营业绩也亟待改善。2014中国100大跨国公司的入围门槛只有21亿元,而2014世界100大跨国公司的入围门槛高达2101.25亿元、2014发展中国家100大跨国公司的入围门槛也达到233.11亿元。实际上,达到入围门槛而入选2014世界100大跨国公司的中国大陆企业只有3家,而入选2014发展中经济体100大跨国公司的中国大陆企业也仅有12家。在海外经营业绩方面,2014中国100大跨国公司的海外资产和海外员工无论是规模还是占比都比上年有所上升,然而,海外营业收入的平均占比却由22.25降至20.86,下降了1.39个百分点。这从侧面反映了中国100大跨国公司的部分海外业务仍处于投入阶段或者投资回报率不理想。
第二,在技术、品牌和管理上缺乏企业核心竞争优势。当前公认的世界级跨国公司无一例外都拥有自己的企业核心竞争优势,这些核心竞争优势或者体现在产品和技术创新方面,或者体现在品牌和营销方面,或者体现在经营管理方面。与世界级跨国公司相比,当前中国跨国公司仍然主要体现为“大而不强”,规模庞大但缺少拿得出手的“撒手锏”即企业的核心竞争优势。
具体来看,中国跨国公司与世界级跨国公司在竞争优势方面主要差在技术、品牌和管理上。一缺技术。相当一部分中国跨国公司的技术创新能力还不够强,尚未开发出突破性的原创技术,或者仍然处在追赶阶段;二缺品牌。当前越来越多的中国企业已经意识到品牌的重要性,然而拥有世界一流品牌的中国跨国公司仍然不多;三缺管理。无论是生产管理、研发管理还是营销管理,中国跨国公司均存在不小差距。
第三,企业影响力和全球行业地位尚待提升。全球行业领导企业往往是整个行业的者、商业模式首创者、行业价值链的组织者和控制者。与世界级跨国公司相比,当前不少中国跨国公司的生产经营规模位居世界前列,但其全球影响力却远远不够,尤其缺少全球行业领导企业。
第四,企业国际化经营能力仍显不足。国际化经营或者全球化经营是跨国公司的主要特征。中国大企业能否成为世界级跨国公司主要也取决于其国际化经营的成败。当前中国跨国公司的国际化经营能力尚显不足,存在不少问题。归纳起来,主要体现在:部分企业市场开拓力度不够,信息搜集和投资环境考察不到位,投资决策不科学和不规范;企业组织僵化,缺乏灵活性,对全球产业变革无法及时反应和调整;不重视跨文化整合和当地化经营,不清楚或未合理履行企业社会责任;疏于风险管理和应对;缺乏科学有效的国际化经营绩效考核与人力资源管理等。
第五,国际化经营意识和理念不足。当前中国跨国公司的跨国化程度普遍不高,视野的限制导致相当一部分管理人员缺乏国际化经营意识。归纳起来,国际化经营意识和理念包括:(1)全球意识:从全球资源配置的视角出发从事企业经营和决策,而全球意识是跨国公司区别于国内企业的重要特点;(2)品牌意识:树立“品牌高于一切”的企业经营意识,树好品牌、用好品牌,让企业品牌成为提升企业全球资源配置能力的推手;(3)风险意识:任何企业国际化经营活动都潜藏着各种风险,要识别主要风险并未雨绸缪做好防范和应对;(4)竞合意识:中国跨国公司在国际化经营过程中要注意协调和合作,在正常竞争的同时避免无序发展和恶性竞争。即便是国外跨国公司对手也可以在竞争中加强合作,如、中兴、海尔等中国公司分别与境外跨国公司合作搞的联合实验室和技术联盟等;(5)公关意识:特别重视企业软实力的建设,主动出击做好东道国的公关工作,不仅要重视东道国的领导层,也要特别注意照顾当地的民众关切,提高中国跨国公司在当地的综合形象。
排名公司名称海外资产(万元)1中国石油天然气集团公司896390402中国石油化工集团公司805763763中国海洋石油总公司460397294中国中信集团有限公司328106915中国中化集团公司238558776中国远洋运输(集团)总公司184962577中国铝业公司167148468中国五矿集团公司95809519中国保利集团公司902526210浙江吉利控股集团有限公司823957111中国建筑股份有限公司802955512中国交通建设集团有限公司783702813中国化工集团公司763740114中国电力建设集团有限公司708841815中国海运(集团)总公司700584216中国兵器工业集团公司699145417中国兵器装备集团公司689274918海航集团有限公司670484819中国联合网络通信集团有限公司638832120兖矿集团有限公司581408721中国航空工业集团公司563759322宝钢集团有限公司556220623国家电网公司534538124中国华能集团公司498884225中国铁道建筑总公司409894126中兴通讯股份有限公司390468127中粮集团有限公司362887528中国中铁股份有限公司361807529中国冶金科工集团有限公司358738930大连万达集团股份有限公司349815331TCL集团股份有限公司334363032中国电子信息产业集团有限公司315858933中国外运长航集团有限公司304853334中国有色矿业集团有限公司282342935金川集团股份有限公司278109336中国航空集团公司275921737武汉钢铁(集团)公司249908338中国移动通信集团公司248915339中联重科股份有限公司243300340首钢总公司228479741紫金矿业集团股份有限公司223523742光明食品(集团)有限公司218214743中国诚通控股集团有限公司180338744中国通用技术(集团)控股有限责任公司178888945广东粤海控股有限公司163132546神华集团有限责任公司162589347中国港中旅集团公司138752948中国大唐集团公司135049849海信集团有限公司127936850青建集团股份有限公司127038851中国黄金集团公司123882752中国能源建设集团有限公司121389353潍柴动力股份有限公司116787854广东省广晟资产经营有限公司116435255江苏沙钢集团有限公司115365856中国华电集团公司115295057中国电力投资集团公司115281858万向集团公司109031959中国电信集团公司106473760中国机械工业集团有限公司99005261中国东方电气集团有限公司93688362山东如意科技集团有限公司91549063广东省广新控股集团有限公司88727364美的集团股份有限公司80848865中国中纺集团公司79984666中国建筑材料集团有限公司79324867北京汽车集团有限公司75723268白银有色集团股份有限公司73823269上海汽车集团股份有限公司68131170渤海钢铁集团有限公司64979171四川长虹电子集团有限公司61607772云南建工集团有限公司61041773中国大连国际经济技术合作集团有限公司60453374卧龙控股集团有限公司57956375北京建工集团有限责任公司56261576徐州工程机械集团有限公司55615177铜陵有色金属集团控股有限公司53589678金龙精密铜管集团股份有限公司52977079中国恒天集团有限公司52647680北大方正集团有限公司52274681国家开发投资公司46844382山东钢铁集团有限公司45003883深圳市中金岭南有色金属股份有限公司43235684浙