预计未来1～2年，随着邯郸市城市投资建设项目的增加，公司投资建设职能不断加强，业务规模将会不断扩大，主营业务收入将会有所增长，能够为其债务偿还提供良好保障。大公国际对邯郸城投评级展望为稳定。
二)优势邯郸市是依托煤、铁资源的重工业城市，经济发展居河北省前列，未来经济增长将减少对周期性行业的依赖，有利于增强区域经济抗风险能力；
邯郸市财政收支增长较快，刚性支出占比保持稳定，弹性支出规模保持稳定增长；
公司是邯郸市城市基础设施投资建设主体，投资建设职能不断增强，业务规模不断扩大；
三)风险邯郸市税收收入对钢铁、煤炭等周期行业依赖程度较高；邯郸市本级政府债务规模增长较快；公司非经营性资产规模较大，主营业务收入规模较小，盈利能力不强。
四、跟踪评级安排
自企业债券信用评级报告出具之日起，大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)将对邯郸市城市建设投资有限公司(以下简称“评级主体”)进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，大公国际将持续关注评级主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及评级主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映评级主体的信用状况。
跟踪评级安排包括以下内容：
1、跟踪评级时间安排
定期跟踪评级：大公国际将在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告。
不定期跟踪评级：不定期跟踪自本评级报告出具之日起进行。大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。
2、跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对评级主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
3、如评级主体不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至评级主体提供所需评级资料。
第十七条法律意见
北京市正合律师事务所作为本期债券的发行人律师已出具法律意见书。北京市正合律师事务所认为：
一、发行人具备申请本期债券发行的主体资格；
二、发行人对本期债券发行现阶段已经取得《公司法》、《企业债券管理条例》等法律、法规、规范性文件规定的各项批准和授权，该等批准和授权合法、有效；
三、本期债券发行申请符合《公司法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准有关事项的通知》等法律、法规和规范性文件规定的申请发行企业债券的实质条件；
四、发行人已聘请中航证券有限公司作为主承销商，并由主承销商组织承销团承销本期债券；
五、本期债券发行的《募集说明书》及其摘要有关本期债券发行的信息披露真实、完整，在重大事实方面不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
六、发行人聘请的本期债券发行的中介机构均依法有效存续，具备从事企业债券发行中介服务的相应业务资质；
七、本期债券发行的申请文件内容和形式符合《企业债券管理条例》、《通知》等法律、法规、规范性文件的规定。
第十八条其他应说明的事项
一、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者承担。
第十九条备查文件
一、备查文件清单
一)国家发展和改革委员会对本期债券的批准文件二)发行人董事会同意本次债券发行的有关决议三)2011年邯郸市城市建设投资有限公司企业债券募集说明书四)2011年邯郸市城市建设投资有限公司企业债券募集说明书摘要五)经审计的发行人2008-2010年财务报告和审计报告六)北京市正合律师事务所出具的法律意见书七)大公国际资信评估有限公司出具的信用评级报告八)资金及账户监管协议九)债权代理协议十)债券持有人会议规则二、查阅地址
一)投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件：1、邯郸市城市建设投资有限公司
联系人：王士剑、张继伟
联系地址：河北省邯郸市和平路261号城投大厦7层
联系电话：0310-2030608、2030585
传真：0310-2030580
邮编：056002
网址：www。hdctyxgs。com
2、中航证券有限公司
联系人：付甫祥、喻鑫、侯艳卓、高海峰、朱俊、黄子、胡译丹
联系地址：北京市西城区武定侯街6号EXCEL大厦606单元
联系电话：010-66290169、66290681
传真：010-66290700
邮编：100032
互联网网址：www。avicsec。com
二)投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅募集说明书全文：1、国家发展和改革委员会
网址：www。ndrc.gov。cn
2、中国债券信息网
网址：www。chinabond。com。cn
三)如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。附表一：2011年邯郸市城市建设投资有限公司企业债券发行网点
支付时间
每年支付金额
其中：代建投资额
其中：投资利息
其中：投资回报
付息日前10个工作日
8，000
8，000
付息日前10个工作日
8，000
8，000
付息日前10个工作日
8，000
8，000
付息日前10个工作日
8，000
8，000
付息日前10个工作日
78，000
70，000
8，000
付息日前10个工作日
38，000
30，000
8，000
付息日前10个工作日
78，000
70，000
8，000
付息日前10个工作日
12，000
4，000
8，000
付息日前10个工作日
16，000
8，000
8，000
付息日前10个工作日
86，963
13，956
24，018
48，989
合计
340，963
195，956
96，018
48，989
发行人
邯郸市城市建设投资有限公司
主承销商
2011年6月
《邯郸市城市建设投资有限公司企业债券募集说明书》相关参考资料:
债券募集说明书、爱玛 募集说明书、公司债权募集说明书、邯郸市、邯郸市中小企业、邯郸市医专附院、邯郸市热电厂、邯郸市交通建设、邯郸市邯三建筑工程
