该项目建设位置：位于邯郸市主城区人民路以北、广厦路以南、滏东大街以东、广泰路以西区域内，项目占地面积159，600平方米。
建设规模及主要内容：项目总建筑面积119，371平方米，其中地上建筑面积93，541平方米，地下建筑面积25，830平方米。主要建设包括大剧院、图书馆、博物馆、城市规划展览馆在内的文化艺术中心综合建筑，配套建设艺术中心广场。
邯郸市文化艺术中心项目的建成，将成为市民精神文化生活的重要场所，进一步优化邯郸市公益性文化设施条件，对完善城市功能、弘扬古赵文化、繁荣文化事业、提升城市形象具有重要意义。
三、果园路等12条道路建设项目
一)募集资金项目审批情况项目名称
审批单位
批准文号
果园路等12条道路建设项目
邯郸市发展和改革委员会
《关于建设果园路等12条道路项目建议书(带可行性研究报告)的批复》(邯发改投资[2009]242号)
邯郸市环境保护局
《关于对邯郸市城市建设投资有限公司环境影响报告表的审批意见》(邯环表[2009]93号)
邯郸市城乡规划局
《果园路等12条道路建设项目规划选址预审意见》(编号[2009]027号)
二)募集资金项目基本情况项目总投资76，000万元，由邯郸市人民政府委托邯郸市城市建设投资有限公司建设，于2009年10月开工建设，截至2010年12月末已投资28，538万元，建设期预计1年。项目建设资金来源为公司自有资金、本期债券募集资金和银行借款等其他债务融资。
该项目建设位置：位于邯郸市主城区西北部，其中果园路为邯郸市东北部连接107国道及北出市口的交通主道，北仓路、邯钢路及人民路是邯郸市主城区西北部交通主干道，百家大街是邯郸市主城区西北部交通次干道，岭南路、凯旋路、油漆厂路、五里铺东街、广泰路、赵苑北街、八一路为连接几条交通主干道的城市支路。
建设规模及主要内容：果园路(107国道―滏东大街)，道路长度为4，546米，宽度为40米，建设面积为181，840平方米；百家大街(人民路―联纺路)，道路长度为1，860米，宽度为30米，建设面积为55，800平方米；岭南路(学农街―百家大街)，道路长度为253米，宽度为30米，建设面积为7，590平方米；凯旋路(建设大街―铁西大街)，道路长度为607米，宽度为16米，建设面积为9，712平方米；油漆厂路(滏东大街―滏河大街)，道路长度为900米，宽度为25米，建设面积为22，500平方米；五里铺东街(北仓路―丰收路)，道路长度为676米，宽度为30米，建设面积为20，280平方米；广泰路(华泽路―联纺路)，道路长度为1，220米，宽度为31米，建设面积为37，820平方米；赵苑北街(联纺路―化工厂路)，道路长度为1，600米，宽度为30米，建设面积为48，000平方米；八一路(建设大街―百花大街)，道路长度为404米，宽度为20米，建设面积为8，080平方米；北仓路(中华大街―新兴大街)，道路长度为810米，宽度为35米，建设面积为27，540平方米；邯钢路(邯钢铁路桥―小西环)，道路长度为1，730米，宽度为34米，建设面积为58，820平方米；人民路西延(前进大街―百家大街)，道路长度为750米，宽度为37.5米，建设面积为28，125平方米。共12条路，总长15，356米，总面积506，107平方米。此12条道路的机非混行车道道路结构从上往下依次为中粒式沥青砼(AC-16I)、粗粒式沥青砼(AC-25I)、石灰粉煤灰碎石、石灰土；人行道道路结构为20*10*6cm舒布洛克砖、30cm级配碎石；污水、雨水管道采用承插式钢筋混凝土排水管；机非分隔带种植乔灌木，道路两侧沿线种植大型树冠的乔木；道路照明方面，机非分隔带设置以高大、造型美观为主的灯具。
邯郸果园路等12条道路建设项目的建成将使邯郸市基础设施建设得到进一步的加强和完善，有利于改善投资环境，扩大招商引资的规模，从而促进城市经济快速发展。同时，该项城市基础设施项目的建成，将有效地改善城市生态环境和周边居住环境，缓解邯郸市区交通紧张状况，给居民的生活和工作带来极大的便利，有助于构建和谐的社会环境，并促使城市的生态环境将走向良性循环的轨道。
该项目的实施，对当地的经济发展，社会进步及人民生活质量的改善作用是巨大的，对促进邯郸市经济社会的可持续发展和现代化建设进程，增强城市综合竞争力具有重大战略意义，具有十分良好的社会效益、国民经济效益和环境效益。
四、发债募集资金使用计划及管理制度
一)募集资金使用计划本公司将根据投资工程项目进度情况和公司资金调配情况，将本次募集资金10亿元陆续投入邯郸市文化艺术中心建设项目和果园路等12条道路建设项目。
二)募集资金管理制度本公司根据国家相关政策法规和公司有关管理规定，结合实际情况，在内部建立了规范、高效、有序的财务管理体系，制定并完善了一系列的财务管理制度，主要包括《会计核算办法》、《资金支出管理办法》、《募集资金使用管理办法》等。系统、全面的内部制度保证了公司资金使用的合理性和安全性。发行人已制定专门的制度规范本次债券发行募集资金的管理、使用和偿还，以保障投资者利益。
1、募集资金的存放
为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，公司将实行募集资金的专用账户存储制度，在银行设立募集资金使用专户。
2、募集资金的使用
发行人将严格按照募集说明书安排使用募集资金，实行专款专用。本期债券募集资金将全部投向邯郸市文化艺术中心项目和果园路等12条道路项目建设。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。财务处执行下列程序：使用部门使用募集资金由财务处审核，财务负责人、总经理、董事长签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金由董事会批准。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
公司总经理将定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以书面形式向总经理办公会议专项报告募集资金使用情况，报告由计划处牵头，由计划处、财务处共同编制，同时抄报董事会。
3、募集资金使用情况的监督
本期债券募集资金使用情况将由计划处进行日常监督，计划处定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查核实情况报告董事会，同时抄报邯郸市建设局，同时募集资金的使用还将接受邯郸市财政局的审核监管。
第十四条偿债保证措施
作为发行人，邯郸市城市建设投资有限公司是本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司业务的现金流。本期债券采用无担保方式。发行人的偿债能力主要基于以下几方面因素：
一、周全的债券本息偿还计划
一)本期债券本息偿还计划的概况本期债券发行总额为人民币10亿元，采用7年期固定利率债券，同时附设发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次，到期一次还本。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额前5年固定不变，后两年也不会发生较大变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
二)本期债券本息偿还计划的人员安排发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。
三)本期债券本息偿还计划的财务安排针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。
发行人将设立专项偿债基金及专项偿债账户，偿债基金的资金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人于本期债券到期日前开始设立并提取偿债基金，并由发行人在进行资产配置时统筹安排其运作方式，提前准备债券的本息偿付。
具体的偿债基金归集计划：
在本期债券存续期间内，发行人于每年付息日十个工作日之前按照下表将一定数额的偿债资金归集在偿债账户中，专项用于债券还本付息，偿债资金来源主要为发行人经营产生的资金和邯郸市财政局支付的回购款。
发行人归集偿债资金的安排情况如下表：
时间
支付本金
支付利息
归集资金
第1年
0
年息
年息
第2年
0
年息
年息
第3年
0
年息
年息
第4年
0
年息
年息
第5年
投资者赎回部分本金
年息
本金的70 年息
第6年
0
年息
剩余本金的30 年息
第7年
剩余本金
年息
剩余本金的70 年息
偿债账户中的资金仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，以保证本期债券的还本付息。
二、切实的偿债保障措施
一)发行人良好的财务状况和生产经营情况是本期债券按期偿付的基础发行人是由邯郸市国有资产管理监督委员会授权委托邯郸市建设局出资设立的国有独资公司。发行人资产负债率较低，流动比率、速动比率高，财务状况较好，未来随着发行人经营资产的扩大和资产结构的调整，财务状况将会得到进一步改善。
发行人2008年、2009年和2010年的净利润分别为17，237.52万元、7，450.82万元和10，043.81万元；经营活动产生的净现金流量分别为2，823.47万元、49，093.24万元和45，503.11万元。公司稳定的营业收入、盈利状况和良好的业务发展前景将为偿付本期债券本息提供保障。预计未来七年内，公司的业务收入和利润产生的可支配现金流足以支付本期债券的本息。
二)邯郸市经济持续快速的发展为本期债券按期偿付提供进一步支持邯郸市经济发展速度较快，财政收入稳步增长，同时可支配财力中用于城市基础设施建设投资的比重较高。由于发行人承担邯郸市大量的市政基础设施建设，每年从邯郸市财政获得代建费收入，稳定的收入来源为发行人还本付息提供了有力的保障。
发行人未来10年有稳定的经营现金流，还本付息有保障，根据邯郸市人民政府授权邯郸市财政局与发行人签署的《投资建设与转让收购协议书》约定，发行人以代建权方式运作邯郸市文化艺术中心建设项目和果园路等12条道路建设项目，代建投资总额为195，956万元，产生的应收账款为340，963万元，包括工程代建投资额、投资利息和投资回报。根据《投资建设与转让收购协议书》和《账户监管及合作协议》约定，邯郸市财政局将按照下表向发行人支付回购款：
